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2、操作(zuo)层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的(de)行业也大多围(wei)绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业(ye)绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。