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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基(ji)本(ben)面表现及更高的估(gu)值性价比(bi)；三(san)是红利(li)板块，包括(kuo)银(yin)行、能源(yuan)、公用事业、电(dian)信运(yun)营商等。

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因子行业内表现，本周🥑👘，基本面因子在各行业表现分化💌🍆，净资产增长率因子🥕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👡🥾🥑🍆。市值风格上🤬💔，本周综合👞、通信行业大市值风格显著🍉😻。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，4名熟悉美國(guó)**內(nèi)部機(jī)密情報(bào)的人(ren)士稱(chēng)(cheng)，美國截穫了伊朗高級(jí)官員(yuán)之(zhi)間的通(tong)信，內容涉及本月美國對(duì)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)的軍(jūn)事打擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)(biao)示此次襲(xí)擊的破壞(huài)力沒(méi)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。

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2、尽管市(shi)场注意力正回到经济和(he)基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平(ping)，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看涨(zhang)或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更(geng)高水平。