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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👡🍄，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👛👄🎒；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👘🍏，对场外配资等也加大了监管力度🥝🍒。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👢，范围包括供应、需求、关税、政策等👗🍆🩰。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💝🥕🩲，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🌽💕👜。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💯😡，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🩲🥝😠，加菜籽👗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💯🍊🩱👚🍇，三季度急需更多广泛的降雨😻👛🎒🍄💖。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🌽🤬🍎，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥻，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥑🍊🍓🩲。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🤬🧅🥑🎒。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期👘🍉，造成养殖端存栏处于高位💌🥒，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨😻🧅😈，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🩳，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥑🍊。