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不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建(jian)模拟组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技(ji)硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场(chang)下(xia)行(xing)与震荡(dang)期间则完(wan)全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的(de)复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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陈健(jian)玮：影响港(gang)股走势的不(bu)确定性因素包括地(di)缘政治扰(rao)动、外部政策风险(xian)以及市场情(qing)绪(xu)波动，新经济和科技板(ban)块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若(ruo)预(yu)期过高，可能面临业绩验(yan)证期的回调压力。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中😈🥥。

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2、大公国际预计2025年(nian)下(xia)半(ban)年，化学(xue)原料及化学制品行(xing)业(ye)的供需将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈(cheng)下行态(tai)势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。