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焦煤，供应方(fang)面(mian)，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大省以(yi)及地区均实现了正增长，尤(you)其是(shi)山西(xi)，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦(jiao)煤价格低迷，进口量总体出现一定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其中进口蒙(meng)古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳(ao)大(da)利亚进口我(wo)国的(de)量均有所(suo)增加，分(fen)别增加3%、26%和8%。需(xu)求方面(mian)，铁水产量不(bu)断走高，上半年最高日均产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加(jia)，但是低(di)于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多(duo)在上游煤矿积累(lei)，安全生产以及部分煤矿顶库使得(de)部分(fen)煤矿停产减(jian)产(chan)，但是国内焦煤生产以及进(jin)口均较(jiao)为宽松，上(shang)游焦煤库存去化也需(xu)要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低(di)，部分煤矿生产已(yi)经出现亏损，价格低位(wei)下(xia)多空博弈或有一定加剧(ju)，焦(jiao)煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行(xing)，重(zhong)点关注焦煤(mei)供应以及焦企利润变化。

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2、上游低开工状态难以(yi)长期维持，利润的修复(fu)也将驱动厂家复产，随着钢材产量的(de)下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的(de)消化难度进一(yi)步增(zeng)加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁(tie)去库进(jin)程有望加速，估值存(cun)在(zai)修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进(jin)入减(jian)产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得(de)硅铁(tie)价格的上方压力(li)趋增。整(zheng)体来看，行业产能(neng)长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂(chang)家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估(gu)值(zhi)存在修(xiu)复机会，但价格的反弹高度或将较为有(you)限。