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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。