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2025-08-17 00:14:00 作者：黄开令

二💗💔💯、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥑，获得注册之日起生产的水产品方可输华🩰🩳💯；对于食用水生动物💋😈，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🍎👝😡🥻。

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坿(fù)近的(de)吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美(mei)食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週(zhou)末開(kāi)啟(qǐ)限時步行(xing)街，人們(men)在路上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也坐了(le)不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💘🍑💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝👿💛。第二🥒👜🍑😻，外部流动性方面🩰🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊💌🍍。第三🧡💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🍊🩲🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。行业选择层面💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙🍊、盈利能力🥾💋😻🩳🥾、筹码分布、估值、交易🥝🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度💟😠，本期推荐关注电子（半导体）🥻💟🍊👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏😻、小金属）、计算机等🍈💌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👙🥾🧡、国防军工🍅💝、创新药👝。

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原油：重点关注(zhu)OPEC+增(zeng)产节(jie)奏，以及美(mei)国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显(xian)，否则下半年油价偏震荡。

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2、交易集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史(shi)分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)(bei)、通用設(she)備(bei)、通信設(she)備、燃氣(qì)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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