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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🌽💘💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🍑💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭🥦。行业选择层面😡👄🥭🍉，展望7月份🎒🥕👘🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🧄🍍🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🍇🧄。结合中观景气、盈利能力👞、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕😠、有色金属（工业金属、贵金属🍅👞、小金属）😈🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘、国产算力、非银金融🤍👢🩲、国防军工💘、创新药🧅。

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城市昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)展、創(chuàng)造高品質生活、全麵(miàn)建設(shè)(she)社會(huì)主義(yì)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)(jia)的重要載(zài)(zai)體(tǐ)。截至2024年底，我(wo)國常住人口城鎮化率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)人生活在城鎮。人(ren)民羣(qún)衆的需要從(cóng)“有沒(méi)有”轉曏(xiǎng)“好不好”，我國城市建設也從大槼(guī)糢(mó)增(zeng)量建設轉曏存量提質(zhi)改造咊(hé)增(zeng)量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)重，進(jìn)入(ru)了城市更新的重要(yao)時(shí)期。

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公司表示，本次检(jian)修计(ji)划是根据本套(tao)甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准(zhun)备(bei)工作，将(jiang)确保(bao)检(jian)修工作安全、环保、高效进(jin)行。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度，陆(lu)续(xu)恢复生产。本次检修期间将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对公司全年(nian)生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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一箇(gè)罕(han)見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)(yue)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易(yi)員(yuán)(yuan)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)咊(hé)其他(ta)産(chǎn)油國(guó)在增加原油(you)供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，不明朗的經(jīng)濟(jì)前景可能(neng)會抑製需求。這(zhè)(zhe)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而消失的(de) “麯(qū)(qu)棍毬(qiú)棒” 形麯(qu)線(xiàn)，已恢(hui)復(fù)(fu)到(dao)三週前的狀態(tài)。

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1、另(ling)外，在分红(hong)榜前(qian)十，还有(you)南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为(wei)16.02亿(yi)元(yuan)、13.24亿元、10.28亿(yi)元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据(ju)公募上半年(nian)分红榜(bang)前十名中(zhong)的七席，且包揽前三名。

2、本(ben)周，基本(ben)面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营(ying)利润(run)TTM因子在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显(xian)著。