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附近的吴江路🥬，作为传统美食街🍍🥻🥝👡，傍晚时分人头攒动💛🍑，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🎒🍏🍓🩰🍉，往店里张望几乎都是人。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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