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田希蒙(meng)：预计港股(gu)在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收(shou)受外围摩(mo)擦冲击(ji)相对(dui)有(you)限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医(yi)药等成(cheng)长板块(kuai)仍具修复空间。

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其他公司也在希腊(la)进行了(le)投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从(cong)希腊起步。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上(shang)市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。

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1、3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的(de)两大驱(qu)动(dong)因素为关税政(zheng)策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋(qu)于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海(hai)外(wai)夏季(ji)需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和(he)61万桶/日，IEA的预(yu)测则分(fen)别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累(lei)库压(ya)力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點至(zhi)14.68%；主(zhu)要企業叉(cha)車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點(dian)至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機(ji)銷量衕(tong)比增幅(fu)收窄19.20箇百分(fen)點(dian)至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇(ge)百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。