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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：上半(ban)年瀝(lì)青市場(chǎng)的(de)特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)(yan)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低(di)價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心(xin)轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供(gong)應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺(wang)季增量預期仍存，但年(nian)內(nèi)整體(tǐ)(ti)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)(men)仍推(tui)薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)(dan)的變(biàn)化。

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2、国内经济(ji)维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费(fei)边际(ji)效果回落，四季(ji)度国内(nei)逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计(ji)我(wo)国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回(hui)稳(wen)”政策目标(biao)将驱动地产政(zheng)策继续发力(li)。 下(xia)半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们(men)预(yu)计全年经济增速(su)的低点可能在四(si)季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期(qi)有望形成有力支(zhi)撑。