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2025-08-17 10:29:33 作者：龚玉铎

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► 私人信用(yong)持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部(bu)有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期(qi)低于(yu)成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比(bi)单纯(chun)降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效(xiao)手段是提高回报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部(bu)门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投(tou)资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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