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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👚。首付款记录屡创奇高🍑🍋🍒🍊。然而🍈🤍🥿，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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截至2025年6月27日💯💗🍌👙，宽基指数来看，上证指数🥭、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😠🍏🧡，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧅😡。

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市场在经历了(le)前期漫长(zhang)的(de)下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是(shi)政策或者外部环境的变化(hua)。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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高(gao)盛(sheng)意识到(dao)，完成这个项目需(xu)要更多的时间(jian)和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但(dan)建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀(shi)了该投资的预期(qi)回报。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、从目前基本面的趋(qu)势来(lai)看，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地(di)产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有(you)待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。