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展望7月🥝🥝🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💔💝💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🤍💌😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🩱😠🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🍊👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🩲👠，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次收购后👚💕，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益👄👜，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🤬，实际控制人仍为福建省国资委💌👘👡👘💋。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這(zhe)些(xie)行業(yè)在GDP中(zhong)的(de)比重不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反(fan)暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥥、机器人👢💕👘💌、半导体🍌👞💓、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥑🧡、资本🍌👠💔、产业更容易形成共振的效果。

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1、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托(tuo)底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场(chang)呈(cheng)现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)需要(yao)的昰(shì)落地(di)的實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰(shi)落實的起點(diǎn)(dian)——不(bu)僅(jǐn)(jin)昰(shi)減(jiǎn)(jian)排，更昰公(gong)平、雄心(xin)咊(hé)(he)問(wèn)責(zé)的起點。”