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财政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续，存量政策及政策(ce)性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策(ce)出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市而言(yan)，财政积极发力(li)以及发(fa)挥(hui)托(tuo)底作用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💔🍅🥒🍋，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍇、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👗🥦、互联网🥬、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥬、美妆👡💘、电动车等🍆🥿😈🥥🥕，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍌🍎🥭🍓，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥦👘🌽。2023年💋，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💘。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构(gou)的合作。

2、離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)髮(fà)長(zhǎng)(zhang)信，祝願(yuàn)小鵬汽車(chē)更好(hao)。對(duì)第(di)一份(fen)創(chuàng)業(yè)的不捨(shě)昰(shì)真的，他説(shuō)自己 “整箇(gè)(ge)人都由小鵬汽車塑造(zao)”。噹(dāng)然，他還(hái)有不少股票在小鵬。股價(jià)最好一直(zhi)漲(zhǎng)。