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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🤬。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👄🥾，建筑材料、轻工🍎💛🩲、家电上涨概率相对较高💔😠🤍👢。会议后一周🎒，军工、农林牧渔💋👞💟🩱👙、建材、环保上涨概率相对较高💟🥕；会议后两周，石油石化💗👜👞💖👢、环保上涨概率相对较高。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥿👄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥥🍏，央行于6月13日再度公告💯，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🩱🍊、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💌💝，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👙👛💗，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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