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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此(ci)情(qing)況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披(pi)露期(qi)，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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2、6月份南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢(gang)材方面(mian)，6月钢材(cai)成(cheng)交量(liang)环比下行，重点(dian)企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下(xia)行，港(gang)口铁矿(kuang)石库(ku)存、唐山钢坯库存(cun)上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。