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凯盛新能发布公告，于2025年6月27日(ri)，董事会审议通过同意(yi)公(gong)司(si)非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封(feng)装材料项目，用于集团日常(chang)业务。该项目建设内容包括建设(she)一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超(chao)薄封装(zhuang)材料生产线及其他配套设施，总投资(zi)额约人民币13.99亿元。

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公司(si)董事会会议审议通过《关于孙(sun)公司拟在马来西亚投资建设(she)新型储能电池项目的议案》，同(tong)意公司全资孙公司(si)亿纬(wei)储能马(ma)来西亚以自有资金、发行股票募集(ji)资金及/或(huo)自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投(tou)资建设新型储(chu)能电池项目。该项目依托国内(nei)制造优势及运营(ying)经验拟于(yu)马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项(xiang)目建(jian)设期不超过2.5年。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来(lai)看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👄👠👠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍈🍉🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍💘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👜🥻🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。

2、用友网络：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于(yu)同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。