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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👗，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥾👿🥔。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👅😠😡💔。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👢。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2🥻👛、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥬，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🥑，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💓💛，同比下滑45.3%🍑，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨💕🍊，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨😡。1-5月工业硅净出口26.7万吨🧄，同比下滑8.55%。

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1、贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈(tan)事件反(fan)复，政策不确定性(xing)升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小(xiao)金属受益于阶段(duan)性(xing)的(de)出口(kou)限(xian)制和(he)供(gong)给约(yue)束，价格上行有(you)望带动中报业(ye)绩改善。

2、公司此(ci)前公告，拟使用自有资金以(yi)集中竞价(jia)交(jiao)易方式(shi)回购部(bu)分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股(gu)权激励或员工持股计划，回购资金(jin)总额为1亿元至2亿元。