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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🥔🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥒🍋🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬😠，但是预计在积极财政政策的支持下👠🩰🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍓💯🍑🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻😈💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒👘👠，7月科技风格占优的可能性较大🌽💔。

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2、2、需求：终端需求(qiu)偏弱影(ying)响持续，钢(gang)厂锰硅储(chu)备意愿不强。吨钢消耗锰(meng)硅数量较多螺纹产量创下近(jin)年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低(di)水(shui)平，终端需求不足，下游备(bei)货意愿不强。