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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

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1、3、策略观(guan)点(dian)：从供需(xu)增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但(dan)基于相对(dui)确定性考(kao)量，相(xiang)较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计(ji)较当(dang)前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是(shi)7月超额收(shou)益的主要(yao)来源之(zhi)一。