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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證(zheng)券除了持(chi)續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展(zhan)。這(zhè)也意味着，從(cóng)(cong)2022年7月(yue)至今(jin)，開源證券已(yi)經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年(nian)時(shí)間。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新(xin)公司）模式推广，而不是(shi)传统(tong)意(yi)义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产与资(zi)金匹配的流程，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又(you)通过持股方式，享受了(le)资产的(de)未来溢价。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。