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盈利方面🥒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🥭👙👠、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看🧄😠，大类板块盈利多有放缓💋，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍊👙💖🍆、中游设备保持正增🥔🌽💟🥥🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝，半导体、光学光电子👠、消费电子🍉🍇、运营商🍒🍑💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🩳👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车🍌👿🌽、光伏、自动化设备等🍒🩱🥭；3）消费服务领域🥾🍈💞💕👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞💓，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品🍈🥒、农副产品👜👚💓🍊👙、家电👠💕🩰、家具🩱💝🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🤍、燃气、电力🩱👙🎒🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👿💋👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝💋💔，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄🩱🤍，引发A股估值重估🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑💋💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱😠。而2018年以来🥔💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍🤬🥕👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄，是重要的选股方向

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1、进入牛市阶段II🥥👅🌽👅👛，开户数大幅攀升👗🥻💓🥾🥔，银证转账会大幅增加🍇👚🩰，个人投资者加速入场🥑🍈🍄🩲；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💝；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍉🥭🍈。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。