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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业(ye)与服务业活动的最新数据也将受到密(mi)切关注(zhu)。投(tou)资者还(hai)将(jiang)紧盯有(you)关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特(te)朗(lang)普设定的关税暂停期限即将到来(lai)之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(si)(7月4日)将提(ti)前收盘，并将在周五休市(shi)。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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目前😈💗，中国的金融数据持续回暖🥔💖😻，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👅。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出👢🥝💋👘🥿，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行👞👞，创造良好的金融环境和金融条件👠🍈。

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值(zhi)得一提的是，国防军(jun)工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动拆分降(jiang)净值，交(jiao)易门(men)槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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1、⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推(tui)薦(jiàn)：關(guān)註(zhu)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景(jing)氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善的領域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵(mian)，6月份景氣較高的領(ling)域主要集中在資源品、部分消費服務咊信(xin)息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬(shu)價格(ge)上漲(zhǎng)，中遊製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四(si)週(zhou)滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産中商品房銷售纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。綜郃盈利、行業景(jing)氣咊交易等(deng)維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高(gao)或者有所(suo)改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關(guan)註：電子（半導體）、機械（自動化(hua)設備）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(gui)金屬、小金屬(shu)）、計算機等。

2、香港财政司司长陈(chen)茂波表示，金融科技在跨境贸(mao)易(yi)应用的潜力(li)巨大，目(mu)标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期存在的痛(tong)点，在(zai)支付领域更好地(di)服务实体经济(ji)。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱之一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的替代方(fang)案，有潜力为支付及资本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致(zhi)力营(ying)造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发(fa)行人把稳定币应用推广至不同场景，助(zhu)力解决企(qi)业经商及(ji)市民生活中的实(shi)质(zhi)痛点。