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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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许廷全：下半年，我(wo)们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈(ying)利仍(reng)具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等(deng)对(dui)高息(xi)资产需求(qiu)持续(xu)上升的潜在机(ji)会。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💔🍉。从历史来看😈🍋💘，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍄🥕🍄，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💔🎒。唯一一个例外是2015年🥬，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、沙姆哈尼还强(qiang)调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充(chong)分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完成了对（已(yi)故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊(yi)朗展(zhan)开的所有行动，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了伊朗(lang)在军事与(yu)安全方面应对任(ren)何升级或渗透行(xing)动(dong)的强大能力。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🎒🧅👄👛。今年以来中国经济整体仍需修复👝🥔👢😈🍎、但结构有亮点的宏观环境🩱🩲👜，这些亮点恰恰都在港股💗🧄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥭🍊💯。首先高分红板块🍌🥻，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👠🍊，按这一比例看估值已经合理🥬🎒💋。