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三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重组(zu)事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元(yuan)在马来(lai)西亚投建(jian)新型储能(neng)电池项目；多(duo)家公司向香港(gang)联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重(zhong)大算力(li)销(xiao)售合同；锦盛(sheng)新材：因涉嫌信披违法违规(gui)被证监会立案……

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👙😈。因此💛💖，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💗🍓，有利于相关股票的表现💟💗👚。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月💟🍈，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數均達(dá)(da)到(dao)正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月(yue)科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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1、首先，我希望看(kan)到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各(ge)国必须超越泛泛的(de)表述，就终止煤炭、停(ting)止新化石燃料项目(mu)，以及将补(bu)贴转(zhuan)向清洁能源设定明确的时间(jian)表。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍎👢💘，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💝，需求同比增加🥻🍊🥭🍄，供需差同比收窄🧡👿，但市场对此认可程度较低🍊，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍍。需求端💞🍎，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下😠，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🩰🍇，本年度美棉种植面积降幅较大🤍🥕🥦🥝，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥾🥝，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍌🍎，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩱🍅，但仍低于过去5年均值水平👅👄，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💓💗，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍑，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💟👙🤬。展望未来💕💯，除供需层面外👠💞，宏观层面也有一定扰动🍇🧅，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👗🥦🍍🥒。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍆👄👠，关注宏观及天气扰动。