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此前，Meta 決(jué)定推(tui)遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相(xiang)較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著(zhu)，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)(jian)推遲至今年鞦(qiū)(qiu)季晚些時候。

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*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金刚(gang)数海智算科(ke)技有限公司（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大(da)数据有限公司（以下简称“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元算力服务(wu)项目之服务协议》，由金(jin)刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金(jin)额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同(tong)属于公司(si)日常经营(ying)性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩产生积极影响。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手术后，可(ke)在(zai)气囊手(shou)套辅助下用手拿起杯子(zi)喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一(yi)例、全国(guo)第三例(li)脑(nao)机接口临床试验。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝👞🍑😈。盈利方面👿👚🍈💯👿，5月工业企业盈利同比增速转负💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💞👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🍊👡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆、软件等🍒🍈👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🥿👘，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏🍊👝👞🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💖👠、家电、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛🍅🎒🥻、电力🥭💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善🧡👛💕。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👗💘🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧡🍆、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌😡💟、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。