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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊😻🩰🥻，在科技、消费😠🥔🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍋💯👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎😠👜🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥒🍉💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🥝🍋👅，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II🩲👠🍍。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧡、销量同比增幅扩大👙💞👚🍓，三个月滚动同比增幅收窄🍊🥿。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍒🥑，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥿💘🌽，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%😻💔👿，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🧡、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今年以(yi)来全市场(chang)ETF（含联接基(ji)金）的(de)累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。