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周思聪：港股短期可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一(yi)站(zhan)式”配置中国资产的重要市场(chang)，在人民币国(guo)际化(hua)进程中扮(ban)演重要角色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降(jiang)息周期、南(nan)向资(zi)金持(chi)续流(liu)入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约👢，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🧅💞。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通(tong)淨(jing)流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、► 结构上有亮点，AI产业链🍅🧅、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🍅🥭🩳🥭，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🍒，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。