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2025-08-15 16:14:07 作者：樱莎美子°

在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说👜🍄，赚钱效应开始凸显👜。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🥔👗💝，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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具体来看👗🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👠👄👞；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🍅🥕👄👘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💋👜👠、5月家具零售同比增速均超20%🥿🥦👙，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥒💛🍉、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🎒🩱、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧡💌，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量(liang)预(yu)计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力(li)明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受(shou)政策影(ying)响，存在分化(hua)，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗(cu)钢压减(jian)政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上周(zhou)下降(jiang)，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。

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