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4、观点：从基本面来说😻👝，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👞😡，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍆🍋，当前价格基本处在底部区间震荡运行👝💋，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🤍💖，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥿🩰🥾👅，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍎🥕🍓；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💞，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🤍🍍，折合5.5万元/吨😻；第三🍌😡，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🥒💛🥔💓🥦，正极厂砍单🌽👚🍏，则会对锂盐形成负反馈💘🍏😈🤍；第四💗👄🥾💖，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🥝🍑👞。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥔🥿🍍，同时，这样低价背景下👗🧅💞🍊，对于成本压力较大的企业💛🌽，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年😈💕，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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结合细分领域中观指标来看💯，受益于行业供需改善🥑🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥝🥑，存储器供不应求，价格大幅上涨👘👡💕🩲，DDR4价格季环比超150%🥝🍈👿🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👘🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🩲🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥬💞🍒👝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍌，运营商盈利有望保持稳健增长💌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆💖🩱。

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