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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨😈🥦🧅；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨👞👜💕。

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第三，支持企业利用(yong)并购重组等市场工具发展(zhan)壮大。积极推进“并购六条”政策相关案(an)例(li)落(luo)地，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未(wei)盈利资产等案例，同时降低中小(xiao)企业并(bing)购(gou)成本；完善北交所市(shi)场融资工具，拓宽中小企业(ye)融资渠道(dao)；进一步加强政策宣(xuan)导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专(zhuan)精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下(xia)跌(die)，有机化工品多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格(ge)下跌。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👄🍆💝💗。截至6月22日🥑😠，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍆🤍，月环比上行6.4%🍌🍋💕🍑🥥。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥥🍏🥕；商品房销售额🌽🥾、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍑👅💌。

2、2、需(xu)求：上半年，三元材料产量同(tong)比增长6%至35.1万吨，磷酸铁(tie)锂产量同比增长(zhang)77%至152万吨，三元+铁锂两大主材(cai)耗碳酸(suan)锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨(dun)。锂电池方面，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂电池增速明显，但从(cong)库(ku)存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动(dong)力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降(jiang)价因素推(tui)动，新能源(yuan)汽车累计批发销量已达522万辆，同(tong)比(bi)增长41%，乘联会预测2025年新能源汽(qi)车销量同比(bi)大幅增长29%至1573万台的水平(ping)，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库(ku)存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。