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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按(an)照(zhao)我们(men)中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)(huan)比均下行。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平🍋👿💖💓👡，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库💖🍉👄🍏，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🌽😻，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡🍉🍉，旺季过后价格将进一步回落💯。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👝，城燃企业成本下行🍍🍈，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🥿💌，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地😠🧅💯，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👜🥻，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥕🥦🍍👡。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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