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唐晨：一(yi)是关税问(wen)题(ti)，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确(que)定性；二(er)是全球债市潜在的风(feng)险事(shi)件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性(xing)低(di)于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均(jun)每周基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当(dang)月合(he)约近(jin)一季度平均每周基(ji)差变(bian)化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差(cha)。

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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍈🥕👛，择机降准降息”的提法🧄🩲🥥🤍，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👢👡🥝👛。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进入军费高增周期。以(yi)美国为(wei)例，其2026财(cai)年国防(fang)预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

2、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要(yao)影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度(du)咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將(jiang)影響相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。