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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💯🍍💋，包括互联网、人工智能、创新药🍋💕、智能驾驶👠、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍌🥻👙💕、黄金首饰🍍👿🍇、国潮品牌等👡😈🍌；三是高股息资产🍆🍉，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥕🌽，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👠👗，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🩰👠，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥕😈💗，建议适度进行逆向布局。

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展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🍋💘💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看🩲💘🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💝👜🥬💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🩲，这为指数后续突破上行💋🍄🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🧡👛😠🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄👝🥾💘💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成(cheng)电(dian)路(lu)对美(mei)出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善(shan)。

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银河证(zheng)券观察历史数据发(fa)现，人(ren)民(min)币存在“慢(man)贬(bian)快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保(bao)持人(ren)民(min)币汇率稳定既能强化其作(zuo)为亚洲和全球南方(fang)货币(bi)锚的(de)地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助(zhu)力经济增长。

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1、最终💓🍏🥔，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主🥥🍏。

2、IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store💓😻🍌🍌👞，商店页面显示，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件🌽。