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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😠、0.37%👿🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😡、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👅💟😈。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩰👜👗🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👛🥕，存储器供不应求👞🥿🩳，价格大幅上涨👜，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎🍇🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍎🍅🥻🍇，二季度盈利或超预期💗🍍。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公(gong)众股份(fen)，用(yong)于员工持股计划或股(gu)权激励。本次回购股份金额不低(di)于3，500万元且不超过(guo)7，000万元，回购(gou)价格不(bu)超过29.12元/股。

2、最后🎒🌽🥕，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到💘👙，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升💕，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🍆，反而会带来产能和供给持续扩张👚👚🥿，加大供过于求的失衡程度👢，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🥕👛。