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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估值处在近几年较高(gao)的水(shui)平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些(xie)优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。