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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业(ye)配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药(yao)等”

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1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在于巴西(xi)增产预期(qi)的兑现和北半球估产的调(diao)整。巴西方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对(dui)巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的预估(gu)在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估(gu)在4000-4200万(wan)吨之间。总(zong)体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位(wei)，巴西(xi)产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍属于高产年。6-9月处于巴(ba)西产量 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产预期兑(dui)现情况。

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唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，以避免被加(jia)徴更高關(guān)祱。

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1、🏮 后续如何演绎🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🌽🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅💔🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿👠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🍎；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍅👞，而非主动流入🍒💯；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半(ban)投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标(biao)日期基金，其中(zhong)股票指数基金(jin)占 61.8%，其余为债(zhai)券指数基金。