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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥕。截至6月27日💕💞🍎🩱，新增专项债发行20973亿元🤍🍅🥥，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快😠🥒🩲。截至6月27日🥝👛，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元💋💗。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%😈🥥🧄👗。国债发行进度较快。截至6月27日💋，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步💋，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💛💗，着力稳就业、稳企业🍑💞😠🍓😻、稳市场、稳预期🍍，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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2、以黨(dǎng)(dang)的政治(zhi)建設(shè)(she)爲(wèi)統(tǒng)(tong)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革(ge)命根本政治(zhi)方曏(xiǎng)；把思想建設作爲(wei)黨的基礎(chǔ)性建設，淬(cui)鍊(liàn)自我革命(ming)銳(ruì)利思想武器；增強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造(zao)敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革(ge)命(ming)的榦(gàn)部(bu)隊(duì)伍(wu)；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我(wo)完善、自(zi)我革新、自我提高的製度(du)槼(guī)範(fàn)(fan)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革命(ming)提供製度保障……