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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及(ji)新(xin)消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情(qing)。

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1、本周市场(chang)在金融、军工上涨(zhang)助推下(xia)实(shi)现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面(mian)临技术阻力——当(dang)前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方(fang)面，市场或(huo)由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

2、座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒(xing)配偶在工作中按法规制(zhi)度(du)办事，不符合规定的事一项(xiang)都不能办，做到“一身正气上班去，两袖(xiu)清风回家来(lai)”。要(yao)同题共答，守牢“廉之家”。共(gong)同守好“底线”“红线(xian)”，在建设“廉洁(jie)家庭”上同向(xiang)发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代配偶许(xu)诺，不替别人说情、带口(kou)信，不干预、插手配偶的日常(chang)工作事务；管好“手”，不收(shou)受“以人情往来(lai)”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”，不利(li)用配偶的权力和影响，找关系、走(zou)门子。要心(xin)存敬畏，弘扬(yang)“好家风”。带头弘扬(yang)艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡(chang)扬以廉为荣、以贪为耻的(de)社会风(feng)尚，树立(li)好(hao)遵纪(ji)守法、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的(de)财富。