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配置层面👙🥒，短期把握成长方向内部的高低切🍋💯👚，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💘、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情😠👡🧅，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👿。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👄。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流(liu)入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💗，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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市场分析人士仍对后续政策保持(chi)期(qi)待，下一步金(jin)融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月(yue)降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希(xi)淼预(yu)计，还(hai)有2个百分点(dian)左右的降幅(fu)，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架(jia)不断完(wan)善，存(cun)款准备金(jin)率(lv)5%“隐性下限”将可(ke)能打破，存款准备金工具的政策调控功(gong)能将(jiang)得(de)到更充分发挥。

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1、2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江(jiang)区民政局登记结婚。由于(yu)种(zhong)种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾(ceng)某就向(xiang)法院提起离婚诉(su)讼。2024年7月17日(ri)，成都市温江区人(ren)民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万(wan)余元，驳(bo)回曾某的(de)其他诉讼请求。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👠🍊💋👞，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🌽🧄🥾💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒👅💝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍆💔，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🥿，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。