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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们在刚(gang)刚发布的(de)中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五(wu)年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周(zhou)期可以大(da)致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶(jie)段的划分有一定(ding)主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的(de)上行周(zhou)期如下(xia)图所示。