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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关(guan)键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政(zheng)策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月(yue)的(de)降息预(yu)期不是很高(gao)，所(suo)以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行(xing)，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

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那么此时，市场选择的共性特征💖🩰🍍👡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅🍓。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💌🥝，成长性最好💞🍉，不容易受到估值约束的行业😡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩳💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。