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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发(fa)行H股(gu)并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市(shi)的(de)申请(qing)资料。

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3、进(jin)出口：美(mei)棉出口签约(yue)量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进(jin)口美棉数量大幅下降；本年(nian)度(du)我国终端纺织纱线、织物(wu)及(ji)其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出(chu)口金额累计值同比已经转负。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们(men)提(ti)出了非常不错的协议(yi)”，但在特朗普(pu) 4 月(yue) 2 日针对特定国家的关祱(shui)即(ji)将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。