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美國(guó)市(shi)場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點(dian)的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的(de)新高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅(fu)近 18%。

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（1）宏观方面，中美经贸谈(tan)判达成(cheng)框架协议，近(jin)期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿(yuan)意(yi)将目前实施的 90 天(tian)关税暂缓期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整(zheng)体来看，美国关税(shui)政策反复，投资者对美国经济前(qian)景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端(duan)也存在加码的预期(qi)，后续主要关注现实(shi)需求(qiu)兑现(xian)情况。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期(qi)上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市(shi)场的扰动。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一(yi)点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全(quan)A走势(shi)在绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情(qing)的延(yan)续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🧄🩱💗🥕，在上海设立数字人民币国际运营中心🥻🍏👅；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。