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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻🥾👛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👜💔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💘💋👿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍌🍒。从7月开始👞🩰🧄💔，这种情况发生的概率越来越高🥻🍎🤍💕，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍆💝，指数有望持续上行，当时空间最大👙💯🥦、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💞👛👙、4.77%🍄🩲🍉👡，大幅跑赢中证500🌽🍒、沪深300等主要宽基指数👛。随着主动基金赚钱效应改善🍊，基金发行明显回暖👢，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👠👗🩳🤍，为市场贡献了重要的增量资金。

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潘基文：中国在推动绿色能源(yuan)方面取得了令人瞩(zhu)目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目(mu)前在太(tai)阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代(dai)对化石燃(ran)料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的(de)投資機(jī)會(huì)，包(bao)括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量(liang)”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成(cheng)共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💌👿，并显著低于美国市场👗。根据彭博数据💋💟🍒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👝😡🍑，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍓🍊。相较于A股🩳💛👠🥑，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💯🍍🎒，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👄🥒，未来A/H价差有望收窄👄👛。此外，创新药🥾、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓😡👘🥬。