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下半年钢材内需依赖政策，地(di)产用钢下行(xing)，基建好转有(you)限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持(chi)高位(wei)但难驱动(dong)钢价，供给(gei)端产(chan)量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢(gang)价先(xian)抑后(hou)扬；铁矿供(gong)应压力有所缓解，需求表现因(yin)供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落(luo)地带来的下行压(ya)力；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力(li)；铁合(he)金成本拖累，控产难持续，价格中枢或(huo)下移。

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2、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量(liang)政策方(fang)面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游(you)消费(fei)等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一(yi)篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。