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总结(jie)来看，经历上半年的价(jia)格下跌，目前的钢材价格估值已处于历(li)史低位，下半年钢价进一(yi)步下跌(die)的空间已(yi)经(jing)有限。但同时下半年地产弱势仍在持续(xu)，基建(jian)难有(you)明显回升空间，制造业、出口需求(qiu)高位有(you)一定的回落(luo)压力，需求端(duan)整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品结(jie)构(gou)调整能力较(jiao)强，产量调控政策或将阶(jie)段性对(dui)钢厂生(sheng)产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对(dui)高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现(xian)象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看(kan)目前的估值及库存对下(xia)半年钢价有一定支撑，但从供需看钢(gang)材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半(ban)年钢价(jia)总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力(li)合约运行区间或将(jiang)在2800-3300元。

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2、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块(kuai)经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。