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操作层面，中期维度下（7-8月份）💞，半年报依然是很重要的逻辑链🩲，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💖💯、游戏、军工💗、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露💟😈🥦，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒🩰👅💯，称此举掩盖了减税的真实成本😈。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方(fang)式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含(han)交易费用）。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💯🍊，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期(qi)歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更(geng)具投資性價(jià)比。

2、在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心👝，这让他变得更像一名懂用人🥑、懂用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业🍉🩲🥑，最大的挑战是他可能永远只能做好二号位👠🩰💌，当不了一号位🥦👛🌽🥝。