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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩💕🥒，财政发力“有所保留”）🍈💔、存在结构性亮点（AI产业👢👚🍇🥭、新消费等）💛💘👘👘、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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唐晨：港股的生态发生(sheng)了(le)很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振(zhen)的结果。在这种(zhong)背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估(gu)过程(cheng)，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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